SAN FRANCISCO ville californienne fondée par les Espagnols en 1776, est depuis plusieurs décennies le berceau d’une guerre sans fin entre le bien et le mal. Jumelle de Salem, de la Nouvelle Orléans au niveau de la population d’êtres magiques, elle n’est pas aussi réputée que ses consœurs pour ses caractéristiques mystiques. Les sorciers locaux, les êtres de lumière et autres créatures bénéfiques mènent un combat sans fin contre les forces du mal, combat qui est devenu plus virulent depuis le couronnement de la nouvelle source des enfers.
Le soir, malgré l’ambiance festive de certains quartiers, mieux vaut ne pas trop s’y attarder. Au détour d’un bosquet, au centre du Golden gate parc, la nuit peut réveiller certaines animosités. Les forces du bien œuvrent dans l’ombre pour préserver les plus faibles, les êtres humains appelés innocents dans le jargon magique ; mais qui est vraiment innocent ? Derrière des visages souriants, derrière les façades des manoirs de Prescott Street, qu’est-ce qui s’y cache vraiment ?
Cela fait maintenant 5 ans que les sœurs Halliwell se sont fait tuer, avant même de pouvoir récolter leurs pouvoirs. Nous sommes dans une époque où il ne fait pas bon d'être un sorcier bénéfique. Tandis que certains se cachent, pour éviter d'être repéré par les entités maléfiques, d'autres continuent de se battre, cherchant en vain le livre des ombres des Halliwell disparût.
Bienvenue à City by the Bay, qui serez-vous ? Un sorcier œuvrant pour le bien ? Un démon persécuteur semant la peur sur son passage ? Un être magique ? Ou un humain qui fait preuve de malchance ?